股份公司五亿美元高级债券在香港上市

点击量:200   2017-08-08   【 】   【 打印 】   【 关闭

香港讯 7月26日,股份公司5亿美元高级债券在香港联交所成功上市。本期债券期限为5年,票息2.875%。这是中国中铁自2007年上市以来在境外债券市场的第三次成功发行,获得了海内外投资者的高倍认购,并创造了中国发行人A区间评级5年期债券发行定价的最窄息差新纪录。
  这次发行采取以股份公司全资子公司中铁迅捷有限公司为发行人、股份公司提供担保的交易结构发行,发行人和债券评级均为穆迪A3、惠誉A-。本次发行于7月18日完成定价,7月25日完成交割,7月26日上市交易。
  本次美元债发行工作于6月1日启动,公司董事会高度重视,董办(监办)牵头,财务部、投资发展部、法律事务部、房地产与养老产业部、国际事业部等多个部门、多个子公司和相关中介机构的通力配合,开展了为期1个多月的美元债尽职调查、发行文件、债项评级等各项准备工作,期间获得了国家发改委关于外债发行的登记备案,获得了国际信用评级机构债项评级维持的结果。7月12日至18日,董事会秘书、总法律顾问于腾群带队,董办(监办)、财务部、中铁财务公司以及承销商组成的路演团队赴香港、新加坡、伦敦和苏黎世四地开展了债券交易路演,通过召开一对一、一对多、早餐会、午餐会等多种形式的会议,与境外大型知名国际投资者包括AIA、PIMCO、中投公司、贝莱德、瑞士邮政等70多家境外投资机构进行了充分的沟通和交流,增强了国际投资者对中国中铁的了解和投资信心。由于本次路演范围的有效扩大,成功获得了欧洲投资者的踊跃认购,最终获配的投资者中欧洲投资者占比高达22%,纯外资背景的投资者占比高达53%,远高于公司前两期和多家中国债券发行人欧洲投资者获配比例。公司本次债券获得踊跃、高倍的认购和T+110的低成本定价,创造了中国发行人A区间评级5年期债券发行定价的最窄息差新纪录,较之国际信用评级结果更高的同类央企同月同期限的美元债发行获得了更低的成本,充分体现了国际债券投资者对中国中铁企业稳定发展的信心和债券发行过程中投资者关系工作的成效。
  这次交易是在全国金融工作会议提出增加企业直接融资比重、中央财经领导小组研究进一步利用外资的背景下,中央企业成功境外融资的范例。这也是中国中铁首次在境外发行5年期美元债券,通过本次5年期债券及之前两次10年期债券的成功发行,在境外债券市场上建立了2022年、2023年及2026年的收益率曲线和长期融资标杆,进一步丰富了公司直接融资的品种、优化了境外资产和融资结构,为未来中期及长期的境外融资活动奠定了良好基础。 (董监办)